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启动“绿鞋机制”拼多多发债10亿美元到账

由于发行认购踊跃,最终拼多多可转债利率按照区间下限0.00%定价,转换溢价则能够按照上限37.5%定价,创下过去15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的纪录。而按照“发行人赎回权”

浏览次数:315发布时间:2019-10-30 15:59:12

上海证券交易所中国证券网新闻(记者温婷)多铎9月29日宣布,已成功完成发行总额10亿美元的“0%到期收益率、0%息票”可转换债券,并已收到全部资金。这意味着本次发行启动了“绿鞋机制”(超额配售选择权),即本次发行的初始认购者已经完全实现了另外1.25亿美元债券的购买权。

该可转换债券的利率定价区间为0.00%-0.25%,转换溢价定价区间为32.5%-37.5%。由于发行和认购热情高涨,可转换债券的利率最终在区间下限定为0.00%,而转换溢价可能在上限定为37.5%,创下了概念股技术公司在过去15年中首次以0%到期收益率和0%票面利率发行可转换债券的纪录。

此次发行中,平托多多拥有“发行人认购期权”:“从2022年10月1日起,如果平托多多的股价在连续30个交易日的任何至少20个交易日内达到可转换债券有效转换价格的至少130%,平托多多可以用现金赎回全部或部分可转换债券。”

根据9月24日30.99美元的收盘价,相应的初始股价约为42.61美元。根据“发行人赎回权”合同的约定,如果品点的股价长期保持在55.39美元以上,公司可以行使“发行人赎回权”。

平托多多表示,此次可转债发行筹集的资金将用于平台研发投资和农产品提升等业务所需的基础设施建设。

来源:中国证券网

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